伊势国有一个世代相传的神话传说, 在伊势与丹波的交界地，上方万米的高空处, 有一座云端之城，传说云端之城富丽堂皇, 比天皇的居所还要华贵，城内埋藏着无数金银财宝，随便拿出一件就够普通人家一辈子衣食无忧。
不过传说终究只是传说，普通人也无法登上九天云霄亲眼见证传说的真实性，所以这云端之城的传说也只是被老一辈的当做是睡前故事来哄小辈睡觉, 不过也有人说他曾经看到一位长相极为俊美的仙人立于九霄之上，在云间随意穿梭。虽然有不少人当他是胡说，但是关于云端之城住着仙人的传说不知怎么的就在周边传开了。
西国，云端之城，这里是犬族世世代代的居住地, 位于最中央的云端城堡，是犬族至高无上的权利象征, 只有最为尊贵的妖族领主才有资格入住云端之城的城堡。这座位于万米高空的华贵城堡, 终日藏匿于厚重的云层之中, 旁人根本无法窥见其一二, 城外有众多妖兵把守，无论是人还是妖怪，都难以侵入其中。
但是最近，云端之城发生了一件大事，妖族领主犬大将的独子, 杀生丸殿下被妖怪给掳走了。
当日犬大将及其妻子凌月仙姬受邀参加狐族公主的结婚大典，云端之城的守备正处于最为松散的时候，犬大将的多年宿敌，龙骨精不知从哪里听到了这个消息，趁着犬大将夫妇不在，云端之城防守处于最松散的状态时，一举侵入云端城堡，将杀生丸给掳走了。
犬大将夫妇得知这一消息后迅速赶回云端之城，但还是迟了一步，杀生丸早就不知被龙骨精带到哪里去了。
凌月仙姬大发雷霆，将当日负责守卫杀生丸的妖兵全都责罚了一通，并派出一队妖兵去寻找杀生丸的下落，眼看着已经过了数十日，杀生丸依旧是音信全无，城堡内守卫的妖兵们每日都要面临这位犬族公主的怒火，这段时间过得苦不堪言。
这日，眼见还没有得到自家独子消息的凌月仙姬又要发怒，一个身披甲胄的俊美青年推开宫殿的大门走了进来。
“领主。”
在场的众位妖兵在看到青年的身影时纷纷弯腰参拜。
凌月仙姬抬眸冷冷的瞥了一眼犬大将，见他身上的甲胄似乎有破损过的痕迹，精致的眉头微挑，冷哼一声，“夫君还真是闲情逸致，吾儿生死尚且不知，夫君就有空去找他人决斗了。”
犬大将被她这明显带刺的语气说得有些不悦，不过想想她也是因为担忧独子安危，便收起了脸上的那点不满，耐下性子跟她解释道“我去找龙骨精那老家伙了，原本是想让他交出我儿杀生丸。”
凌月仙姬听出他话里的未尽之意，美目微瞪，“怎么那老匹夫竟然不愿放人”
“不是。”
犬大将上前握住自家妻子的双手，放慢语调耐心的安抚道，“龙骨精同我说他在离开云端之城后途径瘴鼠的领地，吾儿随即便不见了，因此他怀疑是瘴鼠将吾儿给偷走了。”
凌月仙姬轻蔑的冷哼一声，“不过一群是见不得光的阴沟老鼠，还妄想同我犬族作对。”
犬大将摇了摇头，“我后来又去了瘴鼠的领地，但那里却已被夷为平地，整座山头看不到一只活着的妖怪，我向附近的村民打听才知道，数日之前，曾有一群实力强大的除妖师消灭了瘴鼠和他的手下。”
凌月仙姬面色一凛，“人类”
犬大将点点头，“我在杀生丸身上下了一道禁制，当他遇到生命危险时，便会触发那道禁制，不仅可以保护他的安全，我也能第一时间感应到他的位置，但是到目前为止，那道禁制都没有被触发的迹象，说明吾儿现在是安全的。”
听到他的这句话，凌月仙姬的脸色才稍有缓和，犬大将趁势搂住她的肩膀，轻声宽慰道，“夫人不必过于担忧，吾儿虽尚且年幼，但他毕竟是我斗牙王的儿子，将来必定会继承我的衣钵，成为犬族的大统领，岂会因为这点小事就一蹶不振。”
“夫君所言甚是。”
凌月仙姬不动声色的甩开犬大将的手，对着跪拜在下面的犬族将士吩咐道，“传令下去，让其他士兵不用再找少主了。”
随即，她又看向一旁的犬大将，一脸淡漠的说道，“此次恰巧可以作为吾儿的试炼，若是吾儿不幸遭遇危及到生命的危险，届时还望夫君前去搭救。”
“这是自然。”
犬大将有些尴尬的应声道。
纪伊国的某座小镇。
一行人从摄津国的边境一路来到纪伊国，沿途不知道帮周边的居民们消灭了多少扰民的妖魔鬼怪，渐渐的竟然周边国家闯出不少名气来，这名气一上来，除妖的委托也就跟着多了起来，几人的工作量也在逐日增加。
持续了好几日将近不眠不休的除妖委托，即便付丧神们的身体与精神都要强于常人，此时也都表现出一副仿佛身体被掏空的萎靡模样。
藤川时当即决定暂时中止接受除妖的委托，向附近的村民们打听了一下后，来到了纪伊国某个以温泉而出名的小镇上，准备给全体员工来一次慰劳性质的温泉旅行。
温泉对于缓解身体疲劳，放松心神都有着不错的功效，藤川时的运气不错，每次碰到商业街的抽奖活动都能抽到温泉旅馆三天两夜的招待券，泡温泉算是他为数不多的爱好中的其中一个。不过温泉旅馆所需的费用着实不菲，他也只有在抽中温泉招待券的时候才会去泡上几次，其他时候是不舍得花那个钱专门去泡温泉的。
这一次他们沿途接了不少驱除妖怪的委托，完成委托后所获取的报酬累加在一起也是个不菲的数值了，在这个物价低廉的时代，这些报酬甚至都够他们在这里生活十几年。
藤川时找了镇上最好的一家温泉旅馆，付钱的时候，那名体型富态的老板一直在盯着他的脸发呆，藤川时问了他好几声还有没有房间，对方都一副置若罔闻的模样，像是中了什么定身术一般只会傻呆呆的看着他，在藤川时快要失去耐心换一家的时候，长谷部走上前，将手中的佩刀往木台上狠狠敲了一下。
“劳烦请问一下贵店可否还有房间。”
“啊，有有的。”
肥胖的旅馆老板这才回过神来，等看到长谷部手里的长刀，他一脸惊恐的往后瑟缩了几步，慌忙的点了点头。
“喂，你别把人吓到了。”
站在他身后的清光扯了扯长谷部的衣摆，小声提醒道。
长谷部冷冷的瞥了一眼对面吓得瑟瑟发抖的旅馆老板，这才慢慢收回手中的佩刀。
“请问几位要开几间房”
旅馆老板一边擦着额头的冷汗，一边小心翼翼的询问着几人。
藤川时回过头看着身后的几名付丧神们，再看了看身旁一直都默不出声的银发少年，思索了片刻后，对着旅馆老板竖起一根食指。